小額貸款行業(yè)集中度分析
小額貸款公司業(yè)務(wù)具有區域局限性，發(fā)達地區公司數量較多，戶(hù)均貸款余額規模較大，但是小額貸款公司貸款余額來(lái)看，區域內的集中度不高。
2018年1月25日，中國人民銀行在官網(wǎng)上公布了2017年我國小額貸款的發(fā)展情況。據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國小額貸款行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，截至2017年末，全國共有小額貸款公司8551家。貸款余額9799億元，全年增加504億元。
截至2017年12月31日小額貸款公司分地區情況統計表
資料來(lái)源：中國人民銀行 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
小額貸款行業(yè)五力模型競爭分析
小額信貸潛在的小額信貸需求主體主要包括農戶(hù)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)、微型企業(yè)、小型企業(yè)等被排除在正規金融機構以外的客戶(hù)群體。
(1)農村金融需求大
目前我國農村金融市場(chǎng)上存在較強的金融抑制，農村正規金融體系還不能滿(mǎn)足農戶(hù)信貸需求，從而存在著(zhù)嚴重的“信貸配給”。農戶(hù)的資金需求巨大，但農村信用社的市場(chǎng)占有率很低，留下的貸款需求空間非常大。農村非正規借貸很活躍，間接表明農村小額信貸市場(chǎng)空間很大。
(2)中小企業(yè)資金供給缺乏
我國中小企業(yè)數量巨大，數量呈現出上漲的趨勢，融資需求旺盛，但小型企業(yè)、微型企業(yè)融資難問(wèn)題一直是制約其發(fā)展的瓶頸因素。據調研，大多數小額貸款公司在其成立不久時(shí)，其注冊資本金就發(fā)放一空，面臨斷糧停業(yè)的局面，資金往往以較高利率(約16%年利率)發(fā)放。這表明大多數小額貸款公司的客戶(hù)(主要是小企業(yè)和農戶(hù))都不能及時(shí)的以正常利率從正規金融體系得到足夠融資。小額貸款公司從2008年以來(lái)的飛速發(fā)展，證明了我國小額信貸市場(chǎng)融資需求壓抑已久，且總量很大。
(3)貸款機會(huì )重要性高于貸款利率
目前我國設定小額貸款公司貸款利率不得超過(guò)央行公布的同期同類(lèi)貸款基準利率的4倍，這是對小額信貸客戶(hù)議價(jià)能力的一種保護。但利率市場(chǎng)化是我國未來(lái)的發(fā)展方向。
從實(shí)踐上來(lái)看，對小額信貸資金需求者來(lái)說(shuō)，能獲得貸款的機會(huì )比承擔高利率更加重要。由于缺乏貸款的抵押品，沒(méi)有規范的財務(wù)報表，這些群體被排除在正規金融機構之外，很難有獲得信貸服務(wù)的機會(huì )。同時(shí)，由于小額信貸資金需求者需要的大部分是短期資金，周轉很快，實(shí)際承擔的利率比收益率要低很多。因此，小額信貸資金需求者愿意也有能力承擔較高的利率水平。因此，小額信貸資金需求者對貸款產(chǎn)品議價(jià)控制能力差，利率議價(jià)的主動(dòng)權掌握在小額信貸機構手中。
因此，小額信貸行業(yè)的供應商的議價(jià)能力非常強。
小額貸款行業(yè)對資金供給者的議價(jià)能力
小額貸款公司主要是向商業(yè)銀行進(jìn)行資金借貸，其議價(jià)能力可通過(guò)以下幾方面來(lái)認識：首先，小額貸款公司對商業(yè)銀行的重要性很低，小額貸款公司的融資規模占商業(yè)銀行業(yè)貸款資產(chǎn)規模的比重太少，小額信貸行業(yè)并非商業(yè)銀行業(yè)的主要客戶(hù);其次，資金對小額貸款公司而言是主要的投入品，而其他的融資渠道少;最后，作為資金供應方的商業(yè)銀行業(yè)有客戶(hù)群下移的趨勢，擠占小額貸款公司市場(chǎng)的現實(shí)威脅。因此：小額貸款供應商對資金供給者的議價(jià)能力較弱。
小額信貸行業(yè)的潛在進(jìn)入者的威脅力分析
以小額貸款公司為例，自2008年5月人民銀行、銀監會(huì )發(fā)布《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》以來(lái)，小額貸款公司異軍突起。2017年末，全國各地已設立小額貸款公司已經(jīng)達到8551家。其他新型農村金融機構日益增加。
因此，從以上數據來(lái)看，新進(jìn)入小額信貸行業(yè)的小額貸款公司數量很多，增長(cháng)速度非?？?。但是小額信貸市場(chǎng)處于初期發(fā)展階段，小額信貸的需求巨大，市場(chǎng)需求有較大的增長(cháng)率，新進(jìn)入的小額貸款公司根本不能滿(mǎn)足市場(chǎng)融資需求。
同時(shí)，先進(jìn)入小額信貸機構的小額貸款公司，可以通過(guò)服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品特色建立品牌認同度，贏(yíng)得顧客忠誠，使得新進(jìn)入行業(yè)必須面對消費者產(chǎn)品忠誠度的沖擊，會(huì )減少新進(jìn)入者的威脅。此外，政府對小額貸款公司進(jìn)入行業(yè)有一定的限制與監管要求，能緩解新進(jìn)入者的威脅力。
小額信貸行業(yè)的替代品威脅力分析
替代品威脅主要來(lái)自農信社、農業(yè)發(fā)展銀行、其他中小銀行機構、農村新型金融機構、外資銀行等。這幾類(lèi)機構有著(zhù)共同的客戶(hù)和相似的產(chǎn)品，具有較強的替代性。在小額信貸行業(yè)中，小額貸款公司有著(zhù)自身的優(yōu)勢，具有產(chǎn)權清晰、治理結構完善、開(kāi)辦成本低等。但是最重要的是小額貸款公司是由市場(chǎng)需求推動(dòng)而形成的，不是依靠行政命令推行的。沒(méi)有設立金融機構的縣域與鄉鎮是市場(chǎng)選擇優(yōu)化的結果。
小額信貸行業(yè)的現有競爭者分析
鑒于小額信貸的市場(chǎng)需求巨大，需求增長(cháng)較快，盡管小額貸款公司的數量發(fā)展相當迅速，也無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，現有小額貸款公司的競爭并不是激烈的。此外，很多省份明確規定小額貸款公司不得跨區域(縣域)經(jīng)營(yíng)，有利于規范小額貸款公司的有序競爭。
小額貸款機構競爭能力總結
通過(guò)分析小額貸款行業(yè)對需求者、資金供給者、同業(yè)競爭、潛在進(jìn)入者以及替代品等因素的分析可知，小額貸款公司具有自身明顯的優(yōu)勢，雖然面臨著(zhù)越來(lái)越激烈的競爭，但是就目前來(lái)講，小額貸款公司在農村金融中發(fā)揮不可替代的重要作用，金融需求遠遠未得到滿(mǎn)足，加上國家政策的大力扶植，小額貸款公司在金融供給者中具有較好的競爭力。但是同時(shí)小額貸款機構也迫切需要摸索出適合自身的可持續發(fā)展模式，保證規模的擴大和風(fēng)險防范。
小額貸款行業(yè)競爭能力分析
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理